財(cái)務(wù)顧問(wèn)師(RFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)是什么?RFP和RFC證書(shū)哪個(gè)含金量高?)

金融行業(yè)證書(shū)數(shù)不勝數(shù),這么多的證書(shū),哪些是比較熱門(mén)、比較值錢(qián)、含金量較高的呢?因?yàn)橹坝腥嗽诤笈_(tái)問(wèn)小編RFC證書(shū)是什么?以及RFC證書(shū)和RFP證書(shū)哪個(gè)含金量高?所以小編今天在這里就和大家說(shuō)一下RFC證書(shū)和RFP證書(shū)。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)(RFC)

財(cái)務(wù)顧問(wèn)師和我國(guó)目前提出的理財(cái)規(guī)劃師相近,但財(cái)務(wù)顧問(wèn)師(RFC)是被世界各國(guó)認(rèn)可的具有很高知名度的認(rèn)證體系。其主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)劃。

考試內(nèi)容:

測(cè)試經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅法、全方位理財(cái)規(guī)劃,共5門(mén)課程。前4門(mén)考試每科50分鐘,50道選擇題,第5科測(cè)試時(shí)間70分鐘,45道選擇題+1道問(wèn)答題。

報(bào)考條件:

財(cái)務(wù)顧問(wèn)師

本科(國(guó)家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷,加入成為協(xié)會(huì)會(huì)員。

證書(shū)獲得:

并參考RFC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證課程,5科專(zhuān)業(yè)測(cè)試及格,并交案例報(bào)告,經(jīng)老師審查合格后,申請(qǐng)認(rèn)證,由國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師協(xié)會(huì)(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書(shū),并要求每年維持至少40小時(shí)的與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的繼續(xù)教育。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP

RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)師

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證,一是RFP證書(shū),一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后,可申請(qǐng)雙證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師,其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢,專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書(shū)

量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)證書(shū)樣式

財(cái)務(wù)顧問(wèn)師

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書(shū)本身,第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

多種就業(yè)選擇無(wú)憂

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門(mén)課程,第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念,投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃,則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃,則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合財(cái)務(wù)顧問(wèn)師,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

證書(shū)獲得

財(cái)務(wù)顧問(wèn)師

(一)考生答卷由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)組織集中評(píng)閱,考試成績(jī)經(jīng)RFPI中國(guó)管理中心審核后發(fā)布,成績(jī)發(fā)布后,考試可登錄RFPI中國(guó)管理中心官網(wǎng)查詢成績(jī)。

(二)本次考試實(shí)行百分制,60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。

(三)成績(jī)合格的考生,可申請(qǐng)成為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員,具體會(huì)員申請(qǐng)細(xì)則將另行通知。

關(guān)于RFP考試報(bào)名條件及報(bào)名費(fèi)用可以去RFP中國(guó)管理中心官網(wǎng)看看

RFP試聽(tīng)課程

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