2018年天然氣行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析 天然氣體制改革邁出關(guān)鍵一步，天然氣下游終端價格有望降低
丁洋2019-06-18 17:40
天然氣對外依存度逐漸提高，我國天然氣市場化改革備受關(guān)注，未來良好的市場體系設(shè)計(jì)將對繼續(xù)推進(jìn)改革至關(guān)重要。
中央全面深化改革委員會第七次會議強(qiáng)調(diào)，要推動石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革，組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網(wǎng)公司。
組建國家管網(wǎng)公司，邁出了天然氣市場化改革的關(guān)鍵一步。新管網(wǎng)公司能夠使得我國的天然氣定價體系進(jìn)一步向“管住中間，放開兩頭”的目標(biāo)靠攏，天然氣下游終端價格有望降低。
國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)價格體系和定價機(jī)制
天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的價格體系可以分為出廠價（井口價）、門站價、終端價。其中出廠價是指氣源方將天然氣賣出的價格；門站價是指氣源方將天然氣通過長輸管網(wǎng)銷售給城燃公司的價格；終端售價則是城燃企業(yè)向下游終端天然氣用戶出售天然氣的價格。
另外，天然氣從氣源方到門站再到下游終端用戶的途中需要經(jīng)過管道進(jìn)行運(yùn)輸，運(yùn)輸過程中也需要收取一定費(fèi)用。一般來說，從氣源方經(jīng)過長輸管網(wǎng)或省管網(wǎng)（也可能兩者都有）輸送至門站過程中所收取的價格為管輸費(fèi)，從城燃企業(yè)輸送至下游終端用戶所收取的費(fèi)用則為配氣費(fèi)。簡單來說，出廠價和管輸費(fèi)構(gòu)成門站價，門站價和配氣費(fèi)構(gòu)成終端價。
我國氣價改革的最終目標(biāo)是“管住中間，放開兩頭”，其中“管住中間”指的是管輸和配氣等具有自然壟斷性的環(huán)節(jié)由國家層面進(jìn)行管控，“放開兩頭”是指出廠價、門站價以及終端售價未來要逐步向市場化過渡。
國家發(fā)改委制定的天然氣價格定價機(jī)制主要針對國產(chǎn)陸上常規(guī)天然氣和進(jìn)口管道氣。對于頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣和煤制氣、進(jìn)口LNG，目前已實(shí)現(xiàn)出廠和氣源價格市場化，供需雙方可區(qū)分氣源單獨(dú)簽訂購銷和運(yùn)輸合同，氣源和出廠價格由市場決定，管道運(yùn)輸價格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
中游管道運(yùn)輸定價機(jī)制為政府指導(dǎo)價
中游管輸費(fèi)方面，我國天然氣的管輸費(fèi)目前實(shí)行的是政府指導(dǎo)價。根據(jù)2016年10月發(fā)改委印發(fā)的《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》，管道運(yùn)輸價格實(shí)行政府定價，由國務(wù)院價格主管部門制定和調(diào)整，其準(zhǔn)許收益率定為8%，且按負(fù)荷率不低于75%計(jì)算。
此次改革使得天然氣由此前的“一線一價”定價方式調(diào)整為“一企一率”。所謂“一企一率”是指通過核準(zhǔn)所有管道運(yùn)營資本和有效資產(chǎn)，按照核價周期為一個主體的方式向主管部門申報(bào)運(yùn)價率。
2017年上半年，發(fā)改委根據(jù)新的管輸管理辦法，完成了對中石油北京天然氣管道有限公司等13家跨省管道運(yùn)輸企業(yè)的定價成本監(jiān)審，共剔除13家企業(yè)無效資產(chǎn)185億元，核減比例7%；核減不應(yīng)計(jì)入定價成本總額46億元，核減比例16%，核定準(zhǔn)許成本242億元，核定后的13家企業(yè)管道運(yùn)輸平均價格比之前下降15%左右。
根據(jù)《關(guān)于核定天然氣跨省管道運(yùn)輸價格的通知》，陜京系統(tǒng)核定后管道運(yùn)輸價格為0.2857元/千立方米·公里，西一線西段、西二線西段、澀寧蘭線的管道運(yùn)輸價格為 0.1442元/千立方米·公里，西三線的管道運(yùn)輸價格為0.1224元/千立方米·公里，中緬線管道運(yùn)輸價格0.4109元/千立方米·公里，川氣東送管道運(yùn)輸價格為0.3894元/千立方米·公里。
城市門站定價機(jī)制為發(fā)改委基準(zhǔn)價
在2011年前，天然氣出廠價是我國天然氣定價體系標(biāo)桿，其他環(huán)節(jié)價格以成本加成法進(jìn)行定價。
2011年12月，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的通知》，文件指出天然氣價格改革的總體思路是：1）將以成本加成為主的定價方法改為按“市場凈回值法”進(jìn)行定價；2）以計(jì)價基準(zhǔn)點(diǎn)為基礎(chǔ)，考慮天然氣市場資源主體流向和管輸費(fèi)用，確定各省天然氣門站價格；3）對天然氣門站價實(shí)行動態(tài)調(diào)整，調(diào)整頻率由每年一次逐步過渡到每半年或者每季度調(diào)整一次；4）放開頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣的出廠價格，實(shí)行市場調(diào)節(jié)。
2013年6月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》，決定將兩廣地區(qū)的天然氣價格確定方法向全國進(jìn)行推廣。所謂的“市場凈回值法”，是指將天然氣價格與其他可替代能源進(jìn)行掛鉤。具體來說，我國的天然氣門站價格確定方法是將中心市場（上海市）天然氣門站價格與燃料油和液化石油氣（LPG）掛鉤天然氣上市公司，兩者權(quán)重分別是60%和40%，并按照兩種能源的單位熱值價格加權(quán)平均，之后再乘以某一系數(shù)（文件中規(guī)定為90%）測算。確定了中心城市的天然氣門站價格之后，全國其他地區(qū)的門站價在中心城市門站價基礎(chǔ)上，綜合考慮天然氣資源流向、消費(fèi)和管道分布現(xiàn)狀進(jìn)行確定。
隨后在2015年2月，我國將非居民存量氣與增量氣并軌，非居民用氣價格就此理順；2015年11月降低非居民用氣門站價格0.7元/方，并將非居民用氣由之前的最高門站價管理改為基準(zhǔn)門站價格管理，同時規(guī)定在一年之后供需雙方可在基準(zhǔn)門站價的基礎(chǔ)上上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)自行協(xié)商具體的門站價格；2017年8月，非居民用氣基準(zhǔn)門站價進(jìn)一步降低0.1元/方。
2018年5月，居民與非居民用氣門站價實(shí)現(xiàn)并軌，居民用氣由之前的最高門站價管理改為基準(zhǔn)門站價管理，方案實(shí)施一年后允許上浮，各地居民門站價調(diào)整幅度超過0.35元/方以上的部分在一年后適時理順，各地非居民用氣基準(zhǔn)門站價分別下調(diào)0.01-0.02元/方。
國家油氣管網(wǎng)公司推動天然氣體制改革邁出關(guān)鍵一步
據(jù)悉，國家油氣管網(wǎng)公司已被列入2019年國家計(jì)劃，并且組建方案也已上報(bào)至國家層面等待批復(fù)，有望在2019年落地。2019年3月5日，能源局修訂了《石油天然氣規(guī)劃管理辦法》，提出將跨境、跨省干線原油、成品油、天然氣管道納入國家石油天然氣規(guī)劃天然氣上市公司，并按“全國一張網(wǎng)”的理念優(yōu)化布局。
2019年3月19日，中央全面深化改革委員會第七次會議召開，并審議通過包括《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革實(shí)施意見》在內(nèi)的8個《意見》，在油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革方面，會議強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持深化市場化改革、擴(kuò)大高水平開放，組建國有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網(wǎng)公司，推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，提高油氣資源配置效率，保障油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。
國家油氣管網(wǎng)公司的重組方案共分為三個階段：首先，將“三桶油”旗下管道資產(chǎn)和員工進(jìn)行剝離，并轉(zhuǎn)移至新公司，再按各自管道資產(chǎn)的估值厘定新公司的股權(quán)比例；隨后，新管網(wǎng)公司獲得注入資產(chǎn)以后，擬引入約50%的社會資本，包括國家投資基金及民營資本，新資金將用于擴(kuò)建管網(wǎng)；最后，新管網(wǎng)公司將尋求上市。
國家管網(wǎng)公司的成立對消費(fèi)端的影響主要有兩方面：第一，中游管網(wǎng)對外實(shí)現(xiàn)公平準(zhǔn)入之后，上游氣源方逐漸增多，在天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長的情況下能夠?yàn)橄掠翁峁┳銐虻臍庠?，避免再次出現(xiàn)“氣荒”。
第二，新管網(wǎng)公司成立之后，成本監(jiān)審將進(jìn)一步深入推進(jìn)，管道最高收益率的限制政策將得到更好地貫徹，從而能夠使得我國的天然氣定價體系進(jìn)一步向“管住中間，放開兩頭”的目標(biāo)靠攏，并且能夠通過減少中間環(huán)節(jié)，使得中游管輸費(fèi)用進(jìn)一步下降。從目前政府的政策導(dǎo)向來看，管輸成本下降騰挪出來的空間未來很有可能會通過降低終端價格實(shí)現(xiàn)為企業(yè)減負(fù)的目的。因此，國家管網(wǎng)公司成立之后我們判斷天然氣下游終端價格有望降低，從而推動全國用氣量的進(jìn)一步增長
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國天然氣產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。
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丁洋(前瞻產(chǎn)業(yè)研究員)
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