科創(chuàng)板的腳步越來越近。
3月13日，在黑龍江、浙江、上海三地證監(jiān)局公布的上市輔導(dǎo)企業(yè)材料中，新光光電、啟明醫(yī)療、聚辰半導(dǎo)體、申聯(lián)生物醫(yī)藥四家企業(yè)均已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。
其中，新光光電輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券，啟明醫(yī)療、聚辰半導(dǎo)體輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司，申聯(lián)生物醫(yī)藥輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國信證券(002736)。
加上之前公布的先臨三維、華夏天信兩家公司，目前至少有6家科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)企業(yè)已經(jīng)亮相。
國金證券(600109)首席策略分析師李立峰則預(yù)計，科創(chuàng)板首批企業(yè)20~25家左右，今年全年發(fā)行80~90家左右。首批發(fā)行主要集中在三大類行業(yè)：高端制造、半導(dǎo)體、醫(yī)藥。
有投行人士表示，目前已經(jīng)正式進(jìn)入科創(chuàng)板申請流程的企業(yè)其實(shí)非常多，大部分都是早已進(jìn)入上市輔導(dǎo)期的擬上市企業(yè)，申請材料基本齊全。目前在等待上交所正式接受申請的通知。
首批科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)企業(yè)亮相
一日之間，四家企業(yè)“官宣”沖刺科創(chuàng)板。
3月13日，黑龍江證監(jiān)局披露的信息顯示，哈爾濱新光光電科技股份有限公司（簡稱“新光光電”）首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作報告，明確將在科創(chuàng)板上市。此次輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券。新光光電的董秘張迎澤表示，早在2016年公司就有了上市計劃，最初的上市目標(biāo)是創(chuàng)業(yè)板，但在科創(chuàng)板實(shí)施意見發(fā)布后，認(rèn)定科創(chuàng)板是對科技創(chuàng)新型企業(yè)量身打造，更適合新光光電這種擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技型企業(yè)。
同日，浙江證監(jiān)局披露杭州啟明醫(yī)療器械股份有限公司（簡稱“啟明醫(yī)療”）輔導(dǎo)備案材料，文件顯示啟明醫(yī)療將申報科創(chuàng)板。公司的保薦券商中金公司稱，本階段輔導(dǎo)重點(diǎn)在于完成輔導(dǎo)計劃，進(jìn)行考核評估，做好科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票申請文件的準(zhǔn)備工作。
申聯(lián)生物醫(yī)藥、上海聚辰半導(dǎo)體也在同日宣布擬將申報上市板塊變更為科創(chuàng)板。輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)分別為國信證券和中金公司。其中，上海聚辰半導(dǎo)體表示，此次變更主要是根據(jù)公司發(fā)展需要，更好的促進(jìn)公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。申聯(lián)生物醫(yī)藥也表態(tài)是結(jié)合了實(shí)際情況作出的決定。
來看看這4家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)：
新光光電官網(wǎng)顯示，公司成立于2007年，專注于光學(xué)目標(biāo)與場景仿真、光學(xué)成像制導(dǎo)、光學(xué)測試等領(lǐng)域的新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，在光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計、光學(xué)成像、紅外目標(biāo)仿真、空間光環(huán)境仿真等光學(xué)領(lǐng)域均獲得大量專利，并掌握多項(xiàng)國內(nèi)、國際領(lǐng)先技術(shù)。
杭州啟明醫(yī)療成立于2009年，致力于心臟瓣膜疾病微創(chuàng)治療的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
申聯(lián)生物醫(yī)藥是一家以推動疫苗技術(shù)提升為目標(biāo)的中美合資高科技企業(yè)，擁有在當(dāng)今世界動物用合成肽疫苗領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及最先進(jìn)的合成肽設(shè)備；
上海聚辰半導(dǎo)體主營業(yè)務(wù)則為集成電路產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、制造（委托加工）等。
另一方面，在此之前的1月和2月底，先臨三維、華夏天信兩家公司也宣布備戰(zhàn)科創(chuàng)板，并正在接受科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)。目前來看，至少有6家科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)企業(yè)已經(jīng)亮相。
輔導(dǎo)期限明顯縮短
最快僅需2個月
相較于此前在主板上市3-12個月的IPO輔導(dǎo)期，此次科創(chuàng)板企業(yè)上市輔導(dǎo)期限明顯縮短。
從輔導(dǎo)時間來看，中信建投證券已于今年1月向黑龍江證監(jiān)局報送了新光光電的輔導(dǎo)備案申請材料。而針對新光光電的輔導(dǎo)工作，中信建投證券也派出了6人工作小組，并表示順利了完成了既定的輔導(dǎo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的輔導(dǎo)效果。
中金公司于2019年2月至2019年4月對先臨三維進(jìn)行輔導(dǎo)，對啟明醫(yī)療的輔導(dǎo)期則大致為2019年3月至2019年4月，輔導(dǎo)期限僅為兩個月，大大得到縮短。
其中，對先臨三維的輔導(dǎo)分為三個步驟。2月，主要是摸底調(diào)查并制定方案，重點(diǎn)了解公司的財務(wù)會計管理體系、內(nèi)控制度建設(shè)、法人治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)關(guān)系、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等情況以及董事、監(jiān)事、高管人員對有關(guān)法律法規(guī)知識的了解與掌握程度和其誠信意識等；2月-3月，則是集中培訓(xùn)、解決問題，培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：首次公開發(fā)行股 票應(yīng)注意的財務(wù)問題和內(nèi)部控制、中國資本市場介紹以及 IPO 重點(diǎn)關(guān)注問題解析、董事、監(jiān)事、高管人員責(zé)任培訓(xùn)以及公司治理、規(guī)范運(yùn)作、上市公司監(jiān)管情 況簡介、信息披露培訓(xùn)等。第三階段則是完成輔導(dǎo)計劃，時間為4月-輔導(dǎo)驗(yàn)收。
由此來看，時間很是緊湊。在杭州啟明醫(yī)療的輔導(dǎo)備案公示文件中，中金公司表示，輔導(dǎo)重點(diǎn)在于做好科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票申請文件的準(zhǔn)備工作，配合啟明醫(yī)療制作首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請文件。
大投行優(yōu)勢明顯
科創(chuàng)板的推出，對于券商投行業(yè)務(wù)的利好不言而喻。
銀河證券認(rèn)為，相較經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、大投資業(yè)務(wù)，科創(chuàng)板為投行業(yè)務(wù)帶來的收入增量空間更大，承銷保薦能力將決定券商受益程度。
近年來，承銷保薦業(yè)務(wù)集中度不斷提升，大型綜合券商市占率排名靠前，過會率大幅領(lǐng)先行業(yè)，項(xiàng)目儲備資源豐富?？苿?chuàng)板落地后，預(yù)計強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢延續(xù)，券商投行業(yè)務(wù)集中度或?qū)⒊掷m(xù)提升，大券商受益可觀。
從目前公布輔導(dǎo)信息的企業(yè)來看，其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)均為中信建投、中金公司、國信證券等投行業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢的券商。
據(jù)wind統(tǒng)計顯示，按保薦機(jī)構(gòu)劃分，截至3月14日，中信建投共計有153家IPO審核申報企業(yè)，僅次于廣發(fā)證券(000776)，排名第二，國信證券有105家，排名第7，中金公司有75家，和光大證券(601788)并列第九名。
另一方面科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)到上市多久，在2018 年 A 股上市券商 IPO 過會率上，中信建投和中金公司也名列前十。
大投行的科創(chuàng)板項(xiàng)目儲備也較為豐富。昨日上海一家券商的投行部人士告訴記者，公司目前已準(zhǔn)備了十幾個科創(chuàng)板的項(xiàng)目，就待正式申報了。
華泰證券(601688)認(rèn)為，科創(chuàng)板制度設(shè)計引導(dǎo)投行在新股定價和配售制度等環(huán)節(jié)發(fā)揮核心作用，投行將從單純依賴牌照優(yōu)勢向打造定價能力、業(yè)務(wù)能力和資本實(shí)力等綜合競爭力轉(zhuǎn)型。在中泰證券看來，具備一流投行的券商將成為改革的受益者。
科創(chuàng)板股票發(fā)行上市
審核系統(tǒng)測試演練已結(jié)束
3月13日下午，多家券商參與了科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核系統(tǒng)測試演練。參與演練單位包括擬參與科創(chuàng)板業(yè)務(wù)的保薦機(jī)構(gòu)。測試內(nèi)容包括：模擬新建申報項(xiàng)目，填報項(xiàng)目信息、上傳申請文件并提交申報，以及收閱受理函件等。
上海一家上市券商的投行人士告訴記者，此次測試主要集中在IT部門，目前測試很順利。
據(jù)悉，演練合格后，券商后續(xù)將直接可通過該系統(tǒng)提交科創(chuàng)板項(xiàng)目申報，并查詢項(xiàng)目進(jìn)展。從3月15日起，審核系統(tǒng)不再接受系統(tǒng)試用。
3月18日起，審核系統(tǒng)將正式進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)，所有通過審核系統(tǒng)提交的文件，都將被視為正式的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件。
各地都在積極備戰(zhàn)科創(chuàng)板
科創(chuàng)板進(jìn)入開板前的最后沖刺階段，多地政府也頻頻實(shí)地調(diào)研，并做了大量培訓(xùn)發(fā)動工作，鼓勵轄區(qū)內(nèi)企業(yè)申報科創(chuàng)板。
在3月5日舉行的2019年上海商務(wù)情況通報會上，上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，上交所已經(jīng)完成了對全國各地科創(chuàng)板企業(yè)儲備資源的摸底工作，正在抓緊各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和技術(shù)系統(tǒng)的上線工作。
上交所副總經(jīng)理闕波表示，從摸底情況來看，沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)科創(chuàng)企業(yè)數(shù)量相對較多，行業(yè)分布中主要集中在新一代的信息技術(shù)、生物醫(yī)藥領(lǐng)域、高端制造、新能源汽車、新材料等領(lǐng)域。從目前披露的輔導(dǎo)企業(yè)來看，多集中在該領(lǐng)域。
3月6日，在廣州市擬上市企業(yè)“走近科創(chuàng)板”培訓(xùn)座談會上，上海證券交易所廣州市政府副秘書長高裕躍表示，廣州對企業(yè)到科創(chuàng)板上市高度重視，做了大量培訓(xùn)發(fā)動工作，已有一批優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)板企業(yè)儲備。
蘇州市地方金融監(jiān)管局也表示，目前有意沖刺科創(chuàng)板的蘇州企業(yè)有不少，預(yù)計年內(nèi)會有十幾家率先啟動。此外，西安多家企業(yè)如諾瓦電子、鉑力特等也均在積極籌備科創(chuàng)板申報工作。
貴州證監(jiān)局2月22日發(fā)布消息稱，貴州證監(jiān)局楊光局長帶隊(duì)赴白山云、航宇科技、振華新材等擬上市大數(shù)據(jù)、高端裝備、新能源企業(yè)開展專題調(diào)研，了解企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展情況、財務(wù)狀況及上市籌備的具體想法、工作進(jìn)度、融資需求、現(xiàn)實(shí)關(guān)切等科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)到上市多久，并結(jié)合科創(chuàng)板特點(diǎn)進(jìn)行專題指導(dǎo)。
寧夏證監(jiān)局獲則表示，為加快推動轄區(qū)符合科創(chuàng)板企業(yè)上市步伐，該局聯(lián)合寧夏金融工作局，對轄區(qū)的共享裝備股份有限公司進(jìn)行了專題調(diào)研。
與此同時，“官宣”的公司也在逐漸增多。3月8日晚間，港股上市公司上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司披露公告，稱建議發(fā)行A股并于科創(chuàng)板上市。這是第一家宣布申請?jiān)诳苿?chuàng)板上市的生物醫(yī)藥公司。此前，正式表態(tài)擬登陸科創(chuàng)板的公司還有新三板企業(yè)江蘇北人、金達(dá)萊、大力電工等。
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