小鵬汽車，通過港交所聆訊，即將香港IPO上市

小鵬汽車，成立于2015年，作為中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司，主要通過自動駕駛、智能互連和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新，為中國消費(fèi)者提供智能電動汽車。

根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，小鵬汽車是2020年中國中高端電動汽車市場銷量排名前五的暢銷品牌之一。

• 2018年12月開始交付G3，已向客戶交付30,102輛 (截至2021年3月31日)。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，G3是2019–2020年期間中國中高端市場第二暢銷的純電動SUV；

  
  

 

• 2020年5月開始交付P7，已向客戶交付23,036輛(截至2021年3月31日)。根據(jù) IHS Markit的數(shù)據(jù)，在2020年下半年，P7已經(jīng)成為中國中高端市場最暢銷的五款純電動轎車之一；

  
  

 

• 2021年3月開始交付P7鵬翼版，旨在突出智能運(yùn)動型轎車的運(yùn)動及動感風(fēng)格；

  
  

 

• 2021年3月推出新版本G3、P7，配備磷酸鐵鋰電池；

  
  

 

• 2021年4月發(fā)布了P5(第三款智能電動汽車)，根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，該款車型預(yù)計在交付后將成為全球首款配備激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能電動汽車，并計劃在2021年第四季度開始批量交付；

  
  

 

• 計劃在2021年第三季度末開始交付G3的中期改款版G3i；

  
  

 

• 計劃在2022年推出第四款智能電動汽車。

小鵬汽車是中國唯一一家自主開發(fā)全棧式自動駕駛軟件，并在量產(chǎn)汽車上應(yīng)用該軟件的汽車公司；

小鵬汽車是第一家也是唯一一家實(shí)現(xiàn)全棧自研自動駕駛解決方案商業(yè)化的中國汽車公司；

小鵬汽車最新自主研發(fā)的自動駕駛系統(tǒng) XPILOT 3.0，是目前市場上所售汽車中已采用的最先進(jìn)的自動駕駛技術(shù)之一。

汽車銷售是公司的主要收入來源。小鵬汽車已交付2款智能電動汽車，并計劃持續(xù)推出新的車型，以擴(kuò)大其產(chǎn)品組合及客戶基礎(chǔ)。公司的目標(biāo)是通過提供各種軟件和服務(wù)（如先進(jìn)的自動駕駛軟件和內(nèi)容變現(xiàn)），使收入來源和商業(yè)化機(jī)會實(shí)現(xiàn)多元化。該等軟件和服務(wù)使公司能夠?qū)崿F(xiàn)全生命周期的客戶參與、最大化客戶終身價值、推動口碑推薦以及提高利潤率。

2、服務(wù)及其他

小鵬汽車提供的服務(wù)已產(chǎn)生收入，其中包括保養(yǎng)服務(wù)、超級充電服務(wù)、融資租賃及叫車服務(wù)。此外，自2021年1月發(fā)布XPILOT3.0起，公司的高級自動駕駛軟件亦已產(chǎn)生收入。此外，公司通過車載應(yīng)用商店打造了一個智能互連生態(tài)系統(tǒng)，讓客戶可以方便地訪問我們的業(yè)務(wù)伙伴提供的服務(wù)及內(nèi)容。

• 部分將用于拓展產(chǎn)品組合、開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)。

1. 繼續(xù)投資專有軟件的創(chuàng)新，包括XPILOT及Xmart OS。

 

2. 通過不斷引入新車型來擴(kuò)展產(chǎn)品組合。例如，計劃的G3、G3i、P5、第四款智能電動汽車型號。

 

3. 提升硬件能力，包括但不限于動力總成、電子電氣架構(gòu)及超級充電技術(shù)。

 

4. 通過投資及與業(yè)務(wù)合作伙伴和生態(tài)系統(tǒng)參與者聯(lián)合開發(fā)，以獲取最新技術(shù)，始終保持在智能電動汽車開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的最前沿。

 

5. 投資車輛改裝，以符合海外國家的不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求和客戶偏好，從而支持國際化。

 

6. 投資數(shù)字化運(yùn)營，利用大數(shù)據(jù)分析提高運(yùn)營效率。

• 部分將用于通過提升品牌認(rèn)知度，借助全渠道營 銷策略獲取客戶，以及在國內(nèi)及國際市場增加銷售及服務(wù)覆蓋，來加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張。 

1. 線下營銷活動：(a)在一些交通樞紐(包括機(jī)場和高鐵站)中增加廣告投放；(b)加強(qiáng)在大型車展中的影響力，并更頻繁地參加人口密度較高的二線城市的區(qū)域性車展；及(c)組織其他線下活動，例如駕駛測試及技術(shù)活動。 

 

2. 在線社交媒體推廣和廣告：計劃通過下列方式進(jìn)行針對性的在線營銷：(a)與主要產(chǎn)出包括(但不限于)科技、時尚及智能生活方式等原創(chuàng)媒體內(nèi)容的KOL合作，推廣智能電動汽車；及 (b)獲取高質(zhì)量的在線銷售線索，以實(shí)現(xiàn)更高的訂單轉(zhuǎn)化率。

• 部分將用于擴(kuò)大我們的銷售、服務(wù)和超級充電網(wǎng)絡(luò)，并提高銷售和市場營銷人員的技能和服務(wù)質(zhì)量，以便更好地為我們的客戶服務(wù)。

1. 擴(kuò)大實(shí)體店的規(guī)模，并增設(shè)更多商店(包括旗艦店)，以提高客戶直接到訪率：(a)計劃增加一二線城市的銷售門店數(shù)量；(b)向低線城市滲透，建立完整的全國銷售網(wǎng)絡(luò)。公司計劃將大部分投資用于直銷門店的擴(kuò)張，其余則用于特許經(jīng)營店。中期而言，預(yù)期將銷售門店數(shù)目增加超過一倍。

 

2. 擴(kuò)展現(xiàn)有服務(wù)門店網(wǎng)絡(luò)：增加服務(wù)門店的數(shù)量，開設(shè)更多直接服務(wù)中心。

 

3. 擴(kuò)展小鵬品牌超級充電站網(wǎng)絡(luò)：中期而言，預(yù)期將超級充電站數(shù)目增加超過一倍。

 

4. 進(jìn)一步發(fā)展銷售和營銷團(tuán)隊：計劃招募更多的銷售和營銷人員，以實(shí)現(xiàn)對所有層級市場的全范圍覆蓋。

• 部分將用于戰(zhàn)略性地建立及擴(kuò)大在國際市場上的影響力。

1. 在選定國家開設(shè)銷售門店，以提升國際上的知名度并提高客戶覆蓋；及

 

2. 加強(qiáng)市場營銷工作，以推廣品牌及開發(fā)潛在客戶群。

• 部分將用于提升生產(chǎn)能力，包括擴(kuò)大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)。

1. 為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能及支持不斷增加的汽車銷量，計劃在廣東廣州、湖北武漢新建預(yù)計年產(chǎn)能均可達(dá)100,000輛的智能電動汽車生產(chǎn)基地。兩大生產(chǎn)基地將具備廣泛的功能，其中包括制造及車輛測試。

 

2. 就現(xiàn)有的廣東肇慶工廠，計劃對設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行不斷升級并加大投入，進(jìn)一步提高運(yùn)營效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

 

3. 將不斷研發(fā)先進(jìn)的制造技術(shù)，以提高自動化水平并確保更好的產(chǎn)品質(zhì)量。

• 部分將用于一般公司用途，包括用作運(yùn)營資金。

何小鵬先生，持有21.7%的股份，擁有56.3%的投票權(quán)；

夏珩先生，持有3.8%的股份，擁有9.9%的投票權(quán)；

顧宏地先生，持有2.2%的股份，擁有不超過1.0%的投票權(quán)；

何濤先生，持有1.2%的股份，擁有3.2%的投票權(quán)；

廖清紅、呂學(xué)慶、吳新宙、紀(jì)宇、徐吉漢、蔣平、劉明輝，每一位的持股均不超過1.0%，對應(yīng)的投票權(quán)也均低于1%；

所有的董事及高管合計持股29.8%，合計擁有的投票權(quán)為70.2%。

XPeng Fortune，持有0.8%的股份；

其他主要股東包括：

淘寶中國，持有11.9%的股份，擁有14.6%的投票權(quán)；

IDG資本，持有4.8%的股份，擁有1.2%的投票權(quán)；

五源資本，持有3.2%的股份，擁有低于1%的投票權(quán)；

紀(jì)源資本，持有2.8%的股份。